コラム

 公開日: 2015-07-13 

Q.相続財産をどうやって調べればいいかわかりません。

A.亡くなった方が財産目録を作ってくれていれば、残された家族もそう慌てることもなく財産の全体像を把握できますが、実際にはそういう訳にはいかないのが現実です。

最近では、終活ブームのなかでエンディングノートを作られている方もいらっしゃるかもしれません。
エンディングノートは財産目録の代わりにもなりますので、是非お作り頂きたいと思いますが、実際に作られている方はまだまだ少ないようです。

さて、相続財産を調べる方法ですが、まず考えられる遺産は、
①預貯金、②不動産、③株・投資信託、④生命保険、それと忘れがちなのが⑤現金でしょうか。
生命保険は正確には遺産扱いできない可能性もありますが、手続きが必要なものですのでとりあえずあげておきます。

①預貯金は、通帳や証書で確認することになります。生活費の引き落とし口座や年金の振込口座などの通帳と定期預金などの証書です。総合口座の場合は、通帳の後ろのページのほうに定期預金もセットになっている場合もありますので、しっかり確認しましょう。
 
②不動産は、毎年役所から送られてくる納税通知書を確認します。納税通知書はだいたい何枚かの用紙を綴ったものになると思いますが、通知書の後ろのページのほうに不動産の所在や地番・家屋番号などが載っているページがありますのでそちらで確認します。
 
③株・投資信託は、証券会社や銀行から取引残高報告書や運用報告書が送られてきているはずですので、それらの報告書を探してください。ゆうちょ銀行で国債を購入している場合は、通帳形式になっていることもありますのでご注意ください。
 
④生命保険は保険証券を探すことになると思います。

なお、不動産については、自宅前の私道部分で持分を持っている場合、非課税になっていて納税通知書に出てこないこともありますので、不動産のある役所の固定資産税課等へ行き、評価証明書(役所によって名称が異なりますが、不動産の所在と評価額が載ってくるもの)を請求して確認するほうがいいでしょう。
 

----------
相続の名義変更・税申告・相続対策・遺言書のことなら 

☆☆☆無料相談実施中です!☆☆☆

一般社団法人まごころライフサポート協会
仙台相続ラウンジ  仙台市青葉区一番町二丁目1-2 NOF仙台青葉通りビル8階

〇 ご相談ご予約ダイヤル 0120-055-279

〇 WEB http://www.souzoku.miyagi.jp/

この記事を書いたプロ

行政書士法人 オフィス・チバ [ホームページ]

行政書士 鴇田誠治

宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1-2 NOF仙台青葉通りビル8階 [地図]
TEL:022-724-7526

  • 問い合わせ
  • 資料請求

このコラムを読んでよかったと思ったら、クリックしてください。

「よかった」ボタンをクリックして、あなたがいいと思ったコラムを評価しましょう。

0

こちらの関連するコラムもお読みください。

<< 前のコラム 次のコラム >>
最近投稿されたコラムを読む
料金表(報酬額)

お手続きをご依頼いただきました場合の料金(報酬額)は以下のとおりです。(作成中)

主な取り扱い分野

主な取り扱い分野は以下のとおりです。(作成中)

プロへのみんなの声

全ての評価・評判を見る>>

 
このプロの紹介記事
鴇田誠治 ときたせいじ

相続に関する不安を取りのぞき、「争続」にしないための一歩を!(1/3)

平成27年1月に相続税が改正となり、また「エンディングノート」や「終活(人生の終わりをより良く迎えるための活動)」という言葉が近年注目され、相続や遺言への関心が高まっています。特に「相続」については、する側もされる側も漠然とした不安を抱い...

鴇田誠治プロに相談してみよう!

河北新報社 マイベストプロ

複雑な相続手続きを一つの窓口でスムーズに解決!

事務所名 : 行政書士法人 オフィス・チバ
住所 : 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1-2 NOF仙台青葉通りビル8階 [地図]
TEL : 022-724-7526

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

022-724-7526

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鴇田誠治(ときたせいじ)

行政書士法人 オフィス・チバ

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる このプロに資料を請求する
このプロへのみんなの声

今年の初めに母が他界…

Q)当事務所を利用する前にどんなことで悩んでおられましたか...

T・S
  • 50代/女性 
  • 参考になった数(0

このプロへの声をもっと見る

プロのおすすめコラム
遺言書作成はどのように手続きが進みますか?

遺言書を作成するといっても、実際にはどのように手続きが進むのかご不安な点もあるかと思います。そこでここ...

[ 遺言書のこと ]

遺留分っていったいなんだろう?にお答えします!

今回は、ご相談の多い「遺留分」について解説してみたいと思います。 遺留分とは 遺言を作るときにあらか...

[ 相続のこと ]

意外に難しい!不動産の相続

相続財産と聞かれて、まず頭に思い浮かぶのは、預貯金と不動産(土地・建物)ではないでしょうか。さて、その...

[ 相続のこと ]

生命保険による相続対策の3つのメリット

生命保険というと、いくら保険金が支払われるのか、ということに目が行きがちですが、生命保険を活用することで相...

[ 相続対策のこと ]

自宅を妻に贈与した場合、税金はどうなりますか?

私名義の土地・建物を、今のうちに妻へ名義を変更したいのですが税金などはかかりますか? 配偶者への贈与は2...

[ 相続対策のこと ]

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

ページの先頭へ